Contact, Submenu relatie
Relatie
Op het scherm relatie krijg je een overzicht van alle contactgegevens voor een bepaalde relatie.
Het scherm is opgedeeld in 3 secties:
- Individu: alle persoonlijke gegevens van een contact.
- Sociale entiteit: bedrijf of familie gegevens waartoe het individu behoort.
- contactpunten: overzicht van de voorkeur kanalen waarmee je het individu in deze relatie kan bereiken.
Zijn er meerdere contactpunten gekend, maar hebben geen voorkeur dan vind je deze terug onder het submenu alle contactpunten.
De titel is over het algemeen samengesteld uit volgende mogelijke onderdelen:
de volledige naam van individu: samenstelling van voornaam en familienaam
status van individu: dit is optioneel, enkel wanneer de status verschillend is van valid wordt deze vermeld tussen haken
naam sociale entiteit
URN: is een uniek nummer waarmee je de relatie kan terugvinden. Is deze doorstreept dan is de relatie tussen individu en sociale entiteit niet meer geldig.
Bewerkingen relatie niveau
Wanneer je op deze titel klikt komt rechts het scherm ‘wijzigen URN gegevens’ in geschoven. En kunnen de gegevens op niveau van relatie gewijzigd worden.
Bewerkingen mogelijk op URN - relatie niveau:
nieuwe relatie/contact toevoegen
contactpunten toevoegen
wijzigen URN gegevens : De gegevens op niveau van de relatie wijzigen
Wijzigen URN gegevens:
Velden:
- URN: vaste waarde, niet wijzigbaar.
- communicatietaal: enkel waarde uit de lijst mogelijk. Dit is taal waarin de communicatie met de klant gevoerd worden.
- status: geeft de status van de relatie weer. Is de relatie tussen individu nog van toepassing?
- attributen: zijn gedefinieerd op stratics klantniveau, en verschillen van klant tot klant.
Bijzondere status : Right-to-be-forgotten
Iemand kan aangeven dat zijn gegeven uit de database moet verwijderd worden. Hiervoor werd de waarde Right-to-be-forgotten toegevoegd aan de keuzemogelijkheden van het veld status.
de status heeft enkel betrekking op die bepaalde relatie. Is het individu en/of sociale entiteit gelinkt in andere relaties, dan is deze status niet geldig voor die andere relaties.
eens de relatie de status Right-to-be-forgotten heeft gekregen dan is deze relatie niet meer terug te vinden via MyMip. De relatie doorloopt dan het traject voor anonimiseren dat in overleg werd vastgelegd.
bij selectie van de status wordt een melding getoond of de relatie volledig mag verwijderd worden. bij positief antwoord op dit bericht verdwijnt de relatie uit MyMip.
Individu niveau
Een overzicht van alle gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op het individu:
voornaam
familienaam
geslacht
aanspreking
taalcode
status: van het individu, wordt getoond in de titel wanneer deze verschillend is van valid.
geboortedatum
Bewerking mogelijk op de gegevens van het individu:
gegevens individu aanpassen:
velden:
- status: enkel waarde uit lijst mogelijk
- voornaam
- familienaam
- geslacht: enkel een waarde uit de lijst is mogelijk
- aanspreking: enkel een waarde uit de lijst is mogelijk. Inhoud van deze lijst wordt bepaald door het gekozen geslacht en de taalcode.
- taal code: enkel waarde uit lijst mogelijk
- geboortedatum: kan via kalender ingegeven worden. Door op de titel te klikken spring je naar de maandkalender. Klik je op deze titel dan kom je op de jaarkalender.
- attributen: zijn gedefinieerd op klantniveau, en verschillen van klant tot klant.
Enkel bij gebruik van de knop “Opslaan” worden de wijzigen daadwerkelijk uitgevoerd. Wordt het scherm “individuele gegevens wijzigen” gesloten met het kruis rechts bovenaan, dan worden de wijzigingen in het scherm niet opgeslagen.
Als een individu gewijzigd wordt moet het duidelijk zijn of deze wijziging voor alle relaties geldig is. Het gaat dus om een aanpassing van de persoonsgegevens. Bij het opslaan van de wijziging krijgt men de melding:
- Annuleren: er gebeurt niets. Het scherm sluit en men komt terug op het scherm om het individu te wijzigen.
- Aanpassen: aanpassing wordt uitgevoerd naar database.
- Nieuwe relatie: men gaat naar het scherm nieuwe relatie/contact toevoegen. De gewijzigde gegevens van het individu zijn ingevuld, alsook de gegevens van de sociale entiteit. Men krijgt de kans om een nieuw individu aan te maken in relatie met dezelfde sociale entiteit. Contactpunten worden niet automatisch overgenomen in deze nieuwe relatie.- ander individu in relatie met [Sociale entiteit]
Bij gebruik van deze menuoptie gaat men naar het scherm ‘nieuwe relatie/contact toevoegen’. De gegevens van het sociale entiteit zijn automatisch ingevuld. Men krijgt de kans om een nieuw individu aan te maken in relatie met hetzelfde sociale entiteit. contactpunten worden niet automatisch overgenomen in deze nieuwe relatie.
Sociale entiteit niveau
Overzicht van alle gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op de sociale entiteit.
Er zijn twee types van sociale entiteiten: familie en ondernemingen. Volgens het type van sociale entiteit die gekozen wordt, zijn er verschillende velden die moeten ingevuld worden.
Velden voor type familie:
Velden voor type onderneming:
Velden in overzicht:
icoon:
: familie
: onderneming
naam: familienaam of naam van onderneming
BTW: ondernemingsnummer. Kan zowel voor familie als voor onderneming ingevuld zijn.
ondernemingstype: legale vorm van de onderneming.
taal code: taal waarin de communicatie met de familie of de onderneming moet gevoerd worden.
status: status van onderneming of familie.
Bewerking mogelijk op de gegevens van de sociale entiteit:
Gegevens sociale entiteit aanpassen:
- naam: Vrij in te vullen veld met naam van onderneming of familie
- Status: enkel waarden uit lijst mogelijk.
- BTW: ondernemingsnummer, vrij in te vullen veld
- ondernemingstype: enkel waarden uit lijst mogelijk
- taal code: enkel waarden uit lijst mogelijk.
- attributen: zijn gedefinieerd op Stratics klantniveau, en verschillen van klant tot klant.
Enkel bij gebruik van de knop “Opslaan” worden de wijzigen daadwerkelijk uitgevoerd. Wordt het scherm “sociale entiteit wijzigen” gesloten met het kruis rechts bovenaan, dan worden de wijzigingen gemaakt in dit scherm niet opgeslagen.
Als een sociale entiteit gewijzigd wordt moet het duidelijk zijn of deze wijziging voor alle relaties geldig is. Het gaat dus om een correctie van de sociale entiteit gegevens. Bij het opslaan van de wijziging krijgt men de melding:
- Annuleren: er gebeurd niets. scherm sluit en men komt terug op scherm om sociale entiteit te wijzigen.
- Aanpassen: aanpassing wordt uitgevoerd.
- Nieuwe relatie: men gaat naar het scherm nieuwe relatie/contact toevoegen. De gewijzigde gegevens van sociale entiteit zijn ingevuld, alsook de gegevens van het individu. Men krijgt de kans om een nieuw sociale entiteit aan te maken in relatie met hetzelfde individu. contactpunten worden niet automatisch overgenomen.Andere sociale entiteit in relatie met [individu]:
Bij gebruik van die menuoptie gaat men naar het scherm ‘nieuwe relatie/contact toevoegen’. De gegevens van het individu zijn ingevuld. Men krijgt de kans om een nieuwe sociale entiteit aan te maken in relatie met hetzelfde individu. contactpunten worden niet automatisch overgenomen.
contactpunten niveau
Dit scherm geeft een overzicht van de mogelijke kanalen via welke een contact te bereiken is. Op dit scherm zie je enkel de voorkeur contactgegevens. Van elk kanaal heb je per type 1 voorkeur.
Bewerkingen op lijstniveau:
Contactpunt toevoegen
Toon alles
1. Contactpunt toevoegen: werkwijze om contactpunt aan te maken is terug te vinden onder de topic, "submenu alle contactpunten".
2. Toon alles: Dan ga je naar het submenu contactpunten en krijg je de volledige lijst van alle contactpunten. Ongeacht de status.
De detail informatie over contactpunten is terug te vinden onder de topic, "submenu alle contactpunten".
Histo
Op dit extra tabblad zie je alle wijzigingen die in de loop van de tijd zijn gebeurd op deze relatie, wanneer deze plaats vonden, door wie en wat de waarde van de velden toen was, en dit voor elk onderdeel van het relatiescherm.
